1.
국내은행이나 증권사들이 블록체인투자에 주저하는 모습입니다. 은행연합회나 금융투자협회를 통한 인증서비스외에 우리은행이 추진하고 있는 위비코인외에 두드러진 움직임이 없습니다. 물론 기사를 기준으로 평가입니다.
이번 뱅크사인은 공개키(PKI) 기반의 인증과 블록체인 기술을 사용했다. 자신이 보유한 개인키 값을 공개키와 대조해 본인 인증을 거치게 된다. 개인키는 스마트폰의 보안 영역에 저장, 둘의 값을 확인하는 절차는 스마트폰에서만 이뤄진다. 공개키는 개인과 관련된 내용이 저장되지 않아 이 키 값이 중간에 탈취된다 해도 상대적으로 안전한 장점이 있다.은행연합회 측은 “PC를 이용하는 인터넷뱅킹이라 하더라도 뱅크사인을 통한 로그인은 스마트폰 인증 절차를 우선 거쳐야 한다”며 “스마트폰의 개인키값과 은행이 공동으로 보유한 공개키값을 맞춰야 하기 때문”이라며 “스마트폰 보안 영역은 해킹 등 탈취가 어려운 부분을 의미하며 운영체제가 일정 수준 이상 돼야 뱅크사인을 사용할 것으로 보인다”고 말했다.
은행공동인증서비스 ‘뱅크사인’ 내달 상용화<중에서
국내은행과 달리 해외 은행들은 다양한 업무에 블록체인기술을 적용하려는 시도를 하고 있습니다. 후선업무(청산,결제, 대사)와 관련한 프로젝트가 많지만 최근에 나온 사례를 보면 무역금융에서 많은 성과들이 나오고 있습니다. 왜 무역금융이 주된 업무로 등장한 배경이 궁금합니다. Blockchain for trade finance: a network business에 따르면 무역금융이 복잡하고 네트워크에 기반한 업무이기때문이라고 합니다. 이 때문에 은행들이 합종연횡하면서 시장을 선점하려고 경쟁을 하는 듯 합니다.
A network business
Trade finance is a network business. It is an activity that often involves multiple counterparties in various and far-away parts of the world. Creating a blockchain trade finance ecosystem that combines all the different stages of trade from production to end-delivery is a must. For blockchain trade finance platforms to work in an optimal way this means on-boarding other banks, regulators, customs and all parts of the trade cycle. This asks for the setting up of blockchain-enabled trade finance platforms or networks with common standards enabling interoperability.
보스톤컨설팅그룹이 발간한 보고서 Digital Revolution in Trade Finance를 보면 무역금융의 디지탈화를 무척 중요한 과제로 소개하고 있습니다.
그러면 블록체인기술을 이용한 무역금융의 디지털화가 어떤 모습일까요? 컨설팅회사인 Cognizant가 Revitalizing Trade Finance with Blockchain라는 제목으로 내놓은 보고서가 잘 정리하고 있습니다.
2.
무역금융을 혁신하기 위한 다양한 흐름이 존재합니다. 첫째가 Batavia Platform입니다. Commerzbank는 얼마전 4월 첫번째 실거래에 성공하였다고 합니다.
Initial transactions included the trading of:
Cars from Germany to Spain
Textile raw materials for furniture production from Austria to Spain
First pilot client transactions executed on Batavia trade finance platform중에서
Batavia는 IBM의 블록체인플랫폼인 Hyperledger Fabric을 기반으로 하고 있습니다.
또다른 네트워크는 Marco Polo입니다. Marco Polo 프로젝트에 대한 설명입니다.
TradeIX and R3 launched Project Marco Polo as a joint undertaking together with over a dozen of the world’s foremost financial institutions active in Trade Finance including BNP Paribas, Commerzbank, ING, and Natwest. TradeIX is developing an end-to-end open account business network powered by the TIX platform and by the Corda distributed ledger technology. The scope of the business network is pre- and post-shipment trade finance solutions including APIs and microservices, and specific applications and core technology infrastructure powered by Corda distributed ledger technology.
세번째는 We.Trade입니다. Trade finance blockchain platform soon available to clients of nine European banks을 보면 IBM의 Hyperledger Fabric을 기반으로 9개 은행이 참여하고 있습니다.
네번째는 HSBC Trade Finance Platform 입니다. 정확히 표현하면 R3의 Corda 플랫폼을 기반으로 하여 CryptoBlk가 구현한 플랫폼입니다. CryptoBlk는 2017년 홍콩 금융청이 발표한 Whitepaper 2.0 on Distributed Ledger Technology를 작성한 팀입니다.
앞서 다른 네트워크와 달리 홍콩에 기반을 두고 있습니다. HSBC and ING successfully conducted live trade finance transaction on a Blockchain platform delivered by CryptoBLK을 보면 지난 5웛 농산물 수출과 관련한 라이브거래에 성공했다고 합니다. 프로젝트의 시작은 2016년이었고 POC를 거쳐서 Live 1단계까지 진전을 하였다고 합니다.
The timeline
A former professor at the Chinese University of Hong Kong, Wong left Astri after becoming frustrated at the bottleneck in blockchain development: the industry was awash with pilots, but nothing was moving into the production phase. Although it was widely reported that HSBC’s transaction with ING and Cargill was the first live trade finance transaction on blockchain, it was not. Commonwealth Bank of Australia and Wells Fargo settled a cotton export on blockchain in 2016. In the same year, Barclays and Wave closed another transaction, although that only involved a single bank. None of these projects, however, moved beyond the POC stage, a situation which frustrated technologists. “I thought it was time to commit to set up a company, to bring something into production,” Wong says.
CryptoBLK was founded in June 2017 and onboarded by HSBC in September (around the time GTR reported on another early project the company undertook, with digital trade finance provider Novamondo), as the bank looked to accelerate the execution of a letter of credit on blockchain.HSBC was among 12 that had completed two POCs on R3’s Corda platform around sight letters of credit, but was keen to speed things up and did not have the technical team in-house to bring a solution to production. Wong’s team was given access to the POC data and codes and spent a month with HSBC’s innovation team studying the workflow. The initial work had been done on an early version of Corda, m11. With more recent versions of the technology available, a decision was made to start development from scratch, building on Corda v1, taking reference from the POC trials.
CryptoBLK had 10 developers working on this project, and it took almost three months to build a solution, by which point Corda v2 had been released, and so the platform was upgraded. HSBC, meanwhile, was engaging with other R3 member banks and corporations, looking for partners for the initiative – it was at this point that ING became involved.
“ING was very excited about the whole thing,” Wong says. “We revised the whole system based on their suggestions. We also modified the system based on the compliance requirements of HSBC’s IT team. These were mainly around encryption, the confidentiality while data is transferring from one node to another – they have very rigorous requirements. We modified from February to April, spending two months to fine tune the whole thing for compliance, security and other nitty-gritty detail.”
The run-up to the live transaction, which happened in 24 hours in the first week of May, was spent testing: countless workshops and overnight test runs occurred, while Cargill was introduced as the client just weeks before the live launch was due to take place. The launch saw a transaction executed from letter of credit to the surrender of title, on the HSBC-modified Corda technology. It saw a cargo of soybeans exported from Argentina to Malaysia – a deal which HSBC’s head of innovation, Vivek Ramachandran, describes as “an inflection point for how trade is conducted”.
Inside HSBC’s first trade finance transaction on blockchain중에서
3.
이상의 플랫폼과 달리 국가적인 수준에서 블록체인을 이용한 무역네트워크를 만들려고 하는 시도가 많습니다. 대표적인 나라가 홍콩입니다. 홍콩이 추진하는 것은 Hong Kong Trade Finance Platform입니다. Hong Kong’s blockchain Trade Finance Platform to go live in September가 보도한 바에 따르면 홍콩 은행들과 연합하여 딜로이트가 진행하고 있다고 합니다.
The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) is to go live with its Trade Finance Platform (TFP), built on blockchain technology, in September.Confirmation came from Nelson Chow, the HKMA’s chief fintech officer, speaking at this week’s GTR Tradetech Forum in the city. The HKMA is working with Deloitte on the platform’s development, along with Bank of China, Bank of East Asia, Hang Seng Bank, HSBC and Standard Chartered.It builds on a number of blockchain proofs of concept the authority has undertaken, as well as two whitepapers it has authored, which explore the technology’s potential in trade finance.
The TFP will feed into the Global Trade Connectivity Network (GTCN), another blockchain-based solution being built in collaboration with the Monetary Authority of Singapore (MAS).“The GTCN is in the design stage but the TFP is ready to launch in September. We’re in regular meetings with banks, but it’s important to bring other stakeholders into the ecosystem, the banks’ customers. This is the next stage everywhere, for each bank involved in the project, to bring in customers and showing them the value proposition. The last thing we want is to have the platform ready, but there are no customers,” Chow said.
위 기사에도 나왔지만 싱가포르가 추진하고 있는 블록체인기반의 무역네트워크인 GTCN과 연동하려고 합니다.
Hong Kong-Singapore blockchain trade platform to go live in 2019
이외에 인도의 경우 Infosys와 7개 인도 은행들이 연합하여 결성한 INDIA TRADE CONNECT TRADE FINANCE REIMAGINED WITH BLOCKCHAIN가 파일럿프로젝트를 추진할 에정입니다.
같은 인도지만 ICICI Trade Finance Blockchain Platform의 경우 ICICI은행이 주도하여 250여개 기업이 참여한 블록체인기반의 무역금융네트워크입니다.
4.
그러면 한국은 어떨까요? 검색을 해보니까 해운물류 블록체인 컨소시엄의 참여사인 KEB하나은행이 이더리움을 기반으로 무역금융 파일럿을 성공했다고 합니다.
KEB하나은행(은행장 함영주)은 22일 OAT(Open Account Transaction) 방식의 수출대금채권 매입 등의 무역금융 프로세스에 블록체인 기술을 적용하기 위한 시범 검증 작업을 성공적으로 완료했다고 밝혔다. OAT 수출이행 확인은 수출업체가 수출대금 수령을 위해 물품을 선적한 뒤 선적서류를 수입상에게 직접 송부하고 은행에 전자문서(EDI)로 매입 신청하면 은행이 전자무역기반시설(KTNET)을 통해 수출 이행 여부를 확인하는 서비스다. 이번 검증은 삼성SDS의 주관으로 38개 민·관·연이 참여한 ‘해운물류 블록체인 컨소시엄’에 의해 이뤄졌다. 지난 9월부터 참여한 하나은행은 컨소시엄 소속 국내은행 중 유일하게 시범 적용 단계까지 검증을 완료했다. 이에 하나은행은 컨소시엄에 참여했던 민·관·연 당사자들과 시범 적용 결과를 실제 업무에 적용할 수 있는 방안을 구체화해 나갈 계획이다. 또한 블록체인 기술을 기반으로 무역거래 프로세스를 개선하는 한편 기존 무역금융 거래의 취약점을 보완해 효율성 제고를 꾀할 방침이다.
KEB하나은행, 무역금융 분야 ‘블록체인’ 효용성 검증중에서
금융투자와 블록체인의 관계만을 주로 생각하다 보니까 무역금융의 디지탈화라는 흐름을 놓쳤습니다. 현대 사회에서 무역이 차지하는 비중으로 놓고 볼 때 금융투자 후선업무의 블록체인과 비교할 수 없을 정도의 파괴력을 가진다는 생각이 듭니다. 기회가 닿으면 무언가를 해보고싶은 의욕도 생기지만..(^^) 마지막으로 한국금융연구원이 펴낸 블록체인의 무역금융 분야 활용 필요성 및 과제을 소개합니다.
무역금융의 디지탈화에 대한 더 많은 필요로 합니다.
